Hugon stuurt Gawan naar Moïra de heks. Gawan gaat er om raad vragen, hij slaagt er niet in Elaine van de Elzenburcht voor zich te winnen. Zowel Moïra als Hugon handelen in opdracht van Merlijn. Moïra verteld Gawan over een vloek met de zwarte roos, die de pasgeboren Elaine ooit trof. In ruil voor zijn gehele fortuin, geeft Moïra tevens de oplossing voor het probleem. Gawan zal de zwarte roos moeten vinden en tot bij het meisje brengen. Het fortuin van Gawan wordt later teruggeschonken als bruidsschat.

036. De zwarte roos